설우(박해진)와 도하(김민정)의 연인 작전! 두 사람은 자신들을 감시하는 용팀장(문재원)을 능수능란하게 따돌린다. 한편, 승재(연정훈)는 빅토르 회장에게 고스트요원 케이를 넘기는 대신 세 번째 목각상을 받기로 한다. 설우는 윤선배를 죽음으로 몰고 간 내부의 배신자를 찾기 위해 윤이 남긴 단서를 쫓고. 장팀장(장현성)은 설우에게 지금까지 찾은 두 개의 열쇠를 넘기라 하는데...
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